“大象起舞”:全球最大主权基金2017年回报率接近翻倍

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文章摘要:摘要:挪威主权财富基金2017年的投资收益率自2013年来重返两位数,达到13.7%,连续第六年维持正收益。去年的股票投资收益率高达19.44%,略高于同期标普500涨幅。

  摘要:挪威主权财富基金2017年的投资收益率自2013年来重返两位数,达到13.7%,连续第六年维持正收益。去年的股票投资收益率高达19.44%,略高于同期标普500涨幅。

  对于一只资管规模超过1万亿美元的主权基金来说,投资本身就不容易,更不用说斩获高收益率了。但挪威主权财富基金却做到了。

  周二,由管理方挪威央行投资管理公司公布的年度业绩报告显示,挪威主权财富基金2017年斩获13.7%的投资回报率。

  这是该基金2013年以来年度投资回报率首次重返两位数。自2011年以来,该基金一直保持着年度投资正收益的业绩,其在2012年和2013年回报率均为两位数。

  以美元计价,其中,权益类资产(股票)去年的收益率高达19.44%,而同期标普500指数累计涨幅为19%。非上市房地产投资收益率7.52%,固定资产投资收益率3.31%。

  “执委会对于2017年的投资收益表现非常满意,长期前景较好, 去年的收益率还跑赢了基准股指,”基金执行委员会主席Øystein Olsen在业绩报告中这样写道。

  业绩报告称,挪威主权财富基金去年的整体回报率比基准指数高了0.7个百分点。

  事实上,这家巨无霸基金2017年的收益率几乎是前一年的两倍,其2016年实现了6.9%的收益率,远超2015年的2.7%,完全是跨越式发展。

  Øystein Olsen还介绍,自从基金成立以来,累计投资收益已经超过40000亿挪威克朗(约合5111.8亿美元)。

  挪威主权财富基金是全球资管规模最大的主权财富基金,去年9月历史性地突破了万亿美元大关。

  这家基金去年打算调整投资策略。华尔街见闻提及,他们在9月上旬向财政部提议限制对除了欧元、美元和英镑之外的其他币种发行的固定收益资产和企业债券投资,去年11月还提议在计算基准股指时剔除占比约为6%的油气板块,旨在让挪威主权财富基金降低对油气股的投资,让国家财富不那么容易受到油价波动的影响。

  华尔街见闻此前介绍,挪威主权财富基金的资产规模去年9月首次突破1万亿美元。它偏爱投资股票,最新年报显示,股票资产在挪威主权财富基金的占比超过六成,房地产占比超过三成,其余为固收类资产。

  过去几年,得益于美股暴涨和全球低利率市场环境,该基金在股票、债券和房地产投资上都收益颇丰,基金年化收益率为8%。

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