美联储放鹰美元满血复活

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文章摘要:在美联储决议和季度经济展望报告发布后,美元指数最高跳升至92.70的高位,为近两周以来最高,而非美货币则普遍承压,美元兑日元在升破112关口后进一步扶摇直上,而欧元兑美元则时隔一周再度回撤到1

  在美联储决议和季度经济展望报告发布后,美元指数最高跳升至92.70的高位,为近两周以来最高,而非美货币则普遍承压,美元兑日元在升破112关口后进一步扶摇直上,而欧元兑美元则时隔一周再度回撤到1.19下方。与此同时,现货黄金价格在几经挣扎后,也终于不甘心地弃守了1300美元整数关口。

  美联储在北京时间周四(9月21日)发布的政策决议再度令市场震惊了一下。这一回,美联储似乎无视了当前经济和政治领域依旧存在着的种种负面不确定因素,在政策紧缩路径上变得更加坚决,除了一如预期宣布在10月份开始“缩表”——即抛售此前量化宽松措施(QE)所收购的债券资产外,美联储还坚定地告诉市场投资者,年内在12月份再度加息一次,已经是计划中的状况。

  上述表述令此前普遍押注美联储可能在“鹰派缩表”同时释放是针对未来前景鸽派措辞的市场投资者感到措手不及。在美联储决议和季度经济展望报告发布后,美元指数最高跳升至92.70的高位,为近两周以来最高,而非美货币则普遍承压,美元兑日元在升破112关口后进一步扶摇直上,而欧元兑美元则时隔一周再度回撤到1.19下方。与此同时,现货黄金价格在几经挣扎后,也终于不甘心地弃守了1300美元整数关口。

  耶伦解释放鹰理由:通胀低迷虽有些离奇,但其实也就那样而已

  美联储在政策决议中强调,此前两场飓风“哈维”和“艾尔玛”对经济的影响只是短期的,而飓风同时却也带来了通胀率暂时回升的副作用,因此,这一意外自然灾害状况绝不是进一步政策紧缩道路上的拦路虎。事实上,美国经济仍然在保持平稳增长,经济增速并无持续下行压力。美联储也对就业市场也保持乐观,认为就业市场增强,就业增长保持稳健,家庭支出温和扩张。近几个季度企业支出已经增加。

  此次决议声明获得美联储联邦公开市场委员会(FOMC)一致投票通过,这也击碎了此前流传的有关美联储内部官员之间政策分歧扩大,局面已经濒临令耶伦失去控制的这一说法。而耶伦在面对本人的任职前景时,虽然未明确透露她会否在明年2月届满后继续连任,但是却已经强调,自己至少会担任美联储主席一职直到当前任期届满,而不会效仿其副手美联储副主席费希尔那样,在任期未满之前就提前离职。

  这多多少少让美元多头吃下了定心丸,因为综合种种消息,美联储在年底前再度加息了,令联邦基金利率达到1.25-1.5%的水平,已经是非常大概率的时间,此前一职持悲观态度的投资界面对此情形也不得不改变立场初衷,投资者对美联储12月加息的预期从会前的不到25%,一下子飙升到了66.2%。

  之前,市场不看好美联储下一步紧缩行动的主因在于美国通胀率指标一直不及预期,成为美联储继续加息的拦路虎。而耶伦在决议发布后的讲话中也承认:在“充分”就业格局已经实现的状况下,过低的通胀率数据表现确实是个谜团,但她表示,通胀率的这一“谜之表现”还不足以阻拦她及其美联储同僚进一步合理调控市场利率水平的决心。而事实也证明,只要失业率继续维持在4.5%之下,那么美联储仍有继续推动加息的充足理由。

  汇市面临关键拐点,静待欧日央行“神补刀”

  而在美联储政策措辞意外地一边倒偏向鹰派之后,市场在第一时间给出了回应,美元指数回升近百点之后,再度触及了关键的30日均线阻力位,而30日均线自5月份以来就一直扮演者美元指数下行通道上轨阻力的角色,每次在触及这一阻力破败之后,新一轮的下跌浪潮便会开启。因此,在美联储决议尘埃落定之后,市场参与者正需要探寻的能够推动汇市下一步方向抉择的更多线索,来判断美元的绝地反击,究竟只是波段性的技术反弹,还是更大尺度上的行情趋势的扭转。

  投资者接下来的目光可能会投射到即将在下周出炉的美国税收改革大纲上,这可能也是“特朗普新政”觅得生机的最后机会,并直接事关美元能否再现此前去年年底之际借着特朗普当选行情的东风所焕发出的荣光。但在此之前,国际汇市的舞台,却要在周四日内先出让给其他三家央行的掌门人。而他们也将通过对非美货币汇率的口头干预,进一步间接影响到美元的下一步走向。

  首先讲话的是澳洲联储主席洛威,近期澳元汇率已经处于自2015年5月以来的28个月高位,持续徘徊于0.80关口上方。而本周稍早,另外两个汇率走势与澳元如出一辙的货币英镑和加元,都已经遭到了本国央行官员鸽派口头干预言论的当头棒喝。所以,虽然洛威这次只是在美国出席活动时发表应景讲话,但是他会否步此前另两位英联邦央行官员后尘也砸一下澳元的盘呢?这种可能性并不能排除。

  而如果澳洲联储主席的讲话只是开胃甜点,那么此后日本央行行长黑田东彦和欧洲央行行长德拉基的讲话,则才是日内主菜。上周末日本首相安倍意外宣布在10月提前大选,这无疑也打乱了日本央行的政策部署,并且,安倍支持率回升,有望连任到2121年的前景,也令日元汇率在“货币财政双宽松”的安倍经济学将被续命背景下继续承压。在当前背景下,日本央行也是恭敬不如从命,继续强调维持宽松的必要性,从而进一步打压日元汇率,恐仍是大势所趋。

  更耐人寻味的则是的稍后欧洲央行行长德拉基的讲话。隔夜,在美联储放鹰令欧元汇率跌落回1.19下方后,德拉基发表讲话口头干预汇率的压力似乎已经有所减轻。但考虑到目前距离德国大选仅有最后3天倒计时,而在德国大选结束后,一直以来与德拉基同为欧元区“左膀右臂”,却一直与他意见相左的德国财长朔伊布勒可能会离开现有职务,这或许意味着欧洲央行面临的收紧货币政策,退出量化宽松行动的压力会有所缓解。如果德拉基在讲话中对于缩减QE的前景释放出含混的立场,令市场失望,那么欧元汇率就势必继续回调。而鉴于欧元在美元指数组成中占有过半权重,这可能将是推升美指上破关键趋势阻力的“神补刀”。

  (文章来源:拓天速贷)

  


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