2月170家公司接受机构调研 中小创较受青睐

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文章摘要:受春节假期的影响,2月机构调研的公司有所减少。据统计, 2月份机构调研了170家公司,较往常月份大幅度减少一至二倍。

  受春节假期的影响,2月机构调研的公司有所减少。据统计, 2月份机构调研了170家公司,较往常月份大幅度减少一至二倍。其中,45家公司被10家以上机构调研。从调研情况看,中小创最受机构青睐。

  机构2月调研170股

  以往经验来看,岁末年初为机构资金调仓换股的重要窗口期,也是机构调研的活跌期。不过受春节假期的影响,2月机构调研的公司有所减少。据数据统计显示,2月份仅有170家公司接受了机构的调研,较往常月份大幅减少一至二倍。其中,获10家以上(含10家)机构调研的上市公司有45家,被50家以上机构调研上市公司也有9家。

  具体来看,2月份以来,海康威视(002415)共计接待176家机构组团调研,位居A股首位,紧随其后的是亿帆医药(002019),共计接待107家机构调研,晶盛机电(300316)也接待了100家机构的扎堆调研。卫宁健康(300253)、罗莱生活(002293)、千方科技(002373)、辰安科技(300523)、盈趣科技(002925)和博济医药(300404)等6家公司接待参与调研的机构家数也均在50家以上。

  值得关注的是,海康威视、亿帆医药、晶盛机电等3只百家机构扎堆调研的个股长期获得资金的驻守。数据显示。海康威视、晶盛机电、亿帆医药等3家公司2017年一季报、中报、三季报、年报均获基金持有,截至2017年四季度末,基金持有海康威视、晶盛机电、亿帆医药等3只个股股份数量分别为:19586.53万股、4275.56万股、2263.26万股,值得注意的是2017年四季度基金对上述3只个股均进行了增持操作。

  从调研机构的类型来看,券商调研最为广泛,达到140家,即82.35%的上市公司的调研活动有券商参与;基金公司调研82家,位列其后;阳光私募56家公司,排名第三;以投资稳健见长的保险公司和海外机构分别对47家和26家上市公司进行走访。

  从所属行业(申万一级)来看,2月份机构调研的452家公司中电子行业最多,达22家;机械设备行业有19家公司接受调研次之;医药生物行业以18家排第三;此外,化工、计算机行业也接受了超过10家机构的调研。其他行业中公司均不足10家。

  国信证券指出,电子板块在经过2017年11月份以来的调整后,再次迎来配置机遇。从今年3月份开始伴随着季节性的销售回暖与复苏,新一轮的元器件以及零组件备货的驱动之下,整个行业的业绩增速有望企稳回升,维持电子板块“超配”评级。

  接受调研“预喜”公司多

  统计数据显示,2月机构调研的170家公司中,154家公司发布2017年业绩预告。其中132家公司“预喜”,占比达85.71%。这当中有41家公司最大预增幅度达到或超过100%,中国长城(000066)和智飞生物(300122)这2家公司更是预计2017年实现净利润同比增长可能超过1000%。

  在调研中,中国长城介绍了重组后公司下一步的整合计划。公司表示,重组后的中国长城拥有40多家子公司(含参股公司)。未来将对与本公司战略定位不相符且不能做到行业领先的业务实施收缩策略,进一步聚焦主业,促进公司成为“信息安全”领域的旗舰企业。而智飞生物向前去调研的17家机构介绍公司经营情况,机构投资者就公司疫苗产品、产品销售情况、研发进展等方面进行了交流与讨论。

  此外,2月机构调研的公司中,桂林旅游(000978)、鲁西化工(000830)、诚志股份(000990)、兴化股份(002109)、柳工(000528)、亚光科技(300123)和龙蟒佰利(002601)预计2017年净利润同比增长最大超过500%;苏宁易购(002024)、岭南控股(000524)、得润电子(002055)、徐工机械(000425)、三钢闽光(002110)、中昌数据(600242)和中兴通讯(000063)预计2017年实现净利润同比增长可能达到或超过300%。

  券商投资顾问认为应多关注机构调研股,其逻辑主要集中在三点,一是机构投资者的调研行为不会无的放矢,通常只有当某家上市公司具备业绩成长、资产重组、业务扩展、政策扶持等关注点后才会引来机构投资者的深入调研。其次,机构投资者一旦在调研中发现某家上市公司的投资亮点后,通常都会择机布局相关上市公司的股票。第三,券商、基金等机构投资者在调研过程中发现潜在投资目标后,会建议客户主动跟踪关注,从而提振相关个股的交投活跃度。

  中小创为调研重点

  春节之后,创业板指数一改年前跌势逐步攀升,市场开始关注A股成长机会的强势回归。从机构2月份调研来看,重点也为中小创。统计数据显示,2月机构调研的170家公司中,沪市公司只有7家;深市主板公司稍多,有29只,不过两者加起来占比仅21.18%,中小创成为春节前后机构调研的重点对象。其中,创业板公司有54家,中小板公司有80家,分别占比为31.76%和47.06%。

  分析人士表示,2016年以来受益于供给侧结构性改革以及环保限产等因素,周期性蓝筹股业绩增速明显高于中小市值股票。不过从历史经验上看,在经济增速进入全面企稳回升后,中小市值公司的业绩增速将逐渐高于蓝筹股。以创业板为例,那些业绩增速确定、估值合理的成长股,未来有望成为投资者的首选标的。

  “目前正值年报披露窗口期,从已经公布业绩预告的情况看,去年中小创公司的整体盈利出现了明显改善,内生性增长潜力正在进一步得到放大。因此我们认为,年报业绩大增的二线蓝筹股和遭遇错杀的成长股可中线逢低留意。在主板市场屡创新高的带动下,未来市场风格有望发生改变,以大为美的价值观或将向高增长、高成长性转变。”业内人士指出。

  海富通国策导向混合基金经理施敏佳则认为,一方面,前期中小市值股票泥沙俱下,跌幅较深,许多个股已进入具有投资价值的区间;另一方面,部分中小股票一季报预计表现良好,或者今年有业绩增长预期,有望迎来基本面驱动的行情。未来成长类板块会出现分化,可通过基本面研究以把握优质公司。

  安信证券首席策略分析师陈果表示,2018年,A股应回归未来中国经济增长与转型的核心动力,包括技术升级、制造升级、消费升级等方面,淡化所谓短期市场环境资金情绪偏好与风格切换,把握中期的确定性,布局真成长。

  不过也有分析认为,未来成长股将进一步分化,但是优质成长个股将不会缺席市场结构性行情带来的机会。随着新股审核趋严、股票发行注册制授权延期、鼓励优质企业借壳上市等,将吸引市场参与者更加关注中小市值上市公司,有利于中小市值上市公司的估值回升,后市中小市值品种有望反复活跃。

  “但是2017年以来的市场已经明确显示,成长股的质地很不相同,市场已经自发用脚投票,成长机会已经明显分化,未来只有优质的成长股才有机会,这类个股或是业绩表现突出,或是创新发展成绩明显。而此前靠讲故事、炒概念的成长个股,将继续受到市场的冷遇。这将是A股成长机会未来的常态”。券商分析师指出,这也是中小创持续成为机构调研重点的原因之一。

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