老总死磕军工股,反弹形势仍未卜 重仓基金祸不单行接连踩雷

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文章摘要:军工股集体拉升,但是一直重仓军工股的这家基金公司却高兴不起来!

  军工股集体拉升,但是一直重仓军工股的这家基金公司却高兴不起来!

  3月1日,A股迎来开门红,创业板连阳持续走强,收盘上涨2.07%,近期强势反弹的军工板块也继续保持连阳,收盘上涨2.05%,而从总经理到基金经理多年来偏爱军工股的华商基金却难言欢喜。

  跟着板块一起红,却未压对重仓股

  剧获悉,四季度华商基金前十大重仓股中有一半是军工股,前四位均被军工股占领,分别为四创电子(51.40 +0.43%,诊股)、航天科技(20.11 -0.94%,诊股)、北方华创(34.90 -2.10%,诊股)、洪都航空(12.01 +0.08%,诊股)。

  但记者从2月27日、2月28日、3月1日三个交易日收盘情况发现,三日以来连番涨停的军工股为航发控制(15.40 -3.69%,诊股)、航发科技(17.59 -2.17%,诊股)、中航电子(13.41 -0.81%,诊股)、东土科技(17.31 +9.97%,诊股)、斯太尔(5.40 +4.85%,诊股)、同有科技(10.34 +0.00%,诊股)、佳讯飞鸿(8.16 +1.62%,诊股)、华东电脑(17.41 -1.25%,诊股),而以上涨停股中并没有出现华商基金重仓的股票。

  截至3月1日收盘,涨幅超3%的军工股共有30只,而华商基金重仓的军工股中,仅有两只涨幅超过3%,分别是北方华创和四创电子,涨幅分别为5.85%和3.62%,另外两只重仓股航天科技涨幅1.75%,洪都航空涨幅2.48%。

  四季度华商基金重仓前四位基金持股占净值比分别为28.01%、35.8%、23.96%、27.54%。而对一家基金公司而言,一旦押错重仓股,且持股占基金净值比例较大,后期也将对基金净值产生较大影响。

  老总死磕军工股,反弹形势仍未卜

  坚守重仓军工股,是华商基金与其基金经理的独特投资风格,本波军工股大涨中,他们却未能快速享受利好,正所谓成也军工败军工。

  这家公司偏爱军工股,要从其总经理梁永强说起。

  作为公募界唯一一名担任基金经理的总经理,梁永强自2004年以来就是华商基金筹建组成员之一。十多年的从业经验一路从基层升至总经理一职,其个人风格也深深影响该公司的投资策略。从其日常讲话可以洞见,他对军工股情有独钟,在2017年先后发表《洞见军工行业投资机会》、《关注军工供给侧改革机会》等多篇文章。

  根据数据,梁永强目前管理的四只基金华商新锐产业混合、华商未来主题混合、华商动态阿尔法混合、华商主题精选混合至少重仓5只军工股,其中共同重仓了中航电测(9.30 -0.32%,诊股)、洪都航空、航发科技、四创电子、航天科技,而除四创电子外,其余四只军工股的涨幅当前并不大。

  根据2017年基金半年报,华商基金旗下24只基金产品出现亏损,其中偏股混合型产品数量为19只,占比近八成,亏损高达17.66亿元。总经理梁永强管理的华商未来主题和华商新锐产业在2017年上半年的跌幅分别为17.12%、15.51%,跌幅均超过15%。

  根据数据,截至2018年3月1日,近一年来,华商新锐产业混合、华商未来主题混合、华商动态阿尔法混合、华商主题精选混合累计单位净值增长率分别为-32.14%、-36.74%、-29.14%、-22.64%,同类排名几近垫底。

  近一周以来,以上4只基金单位净值短期内均有小幅度反弹,平均单位净值增长率为5.90%,在同类基金排名中靠前。

  但值得注意的是,这四只基金近三个月来累计单位净值跌幅达15%左右,同类排名均靠后。截至2018年2月27日,平均累计收益率为-18.8%,相比2月9日平均反弹8%,四只基金目前累计收益率仍旧在同类中排名靠后。

  前两年军工股一跌再跌,不少重仓基金也因此受到重挫,其中华商基金跌幅较为惨重,此前因重仓军工被埋下如此大的坑,反弹之路也变得缓慢。记者发现,梁永强管理的四只基金重仓军工股较为雷同,也导致了四只基金命运相同,此前出现较大亏幅。

  一位基金业内人士表示,不同基金经理各有不同行业的研究专长和(97.00 -1.07%)不同风格的投资偏好,因此同一基金经理管理的不同基金往往出现重仓的行业、个股高度重合现象。

  恒丰泰石总经理韩玮认为,如果是军工主题投资基金,坚定持有军工股无可厚非。但如果不是军工主题基金,则需要一个相对较长的时间才能证明,到底是属于先见之明还是投资失误。


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