2月风格转换 两类基金损失惨重

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文章摘要:周四,A股实现3月“开门红”,上证综指震荡攀升,结束二连跌;创业板涨2%,连升4日并逼近1800点。

  周四,A股实现3月“开门红”,上证综指震荡攀升,结束二连跌;创业板涨2%,连升4日并逼近1800点。回顾2月业绩,基金排行榜风格出现了较大的变化,重仓中小盘股的成长风格基金表现突出,汇添富和上投摩根旗下产品整体领先,多只产品上涨超10%;重仓大盘股的蓝筹风格基金转为低迷,尤以证券、地产类基金表现落后,最高跌幅近14%。

  混合型:光大保德信两基金垫底

  数据显示,2月份,混合型基金平均下跌2.27%,主要是由于节前市场大幅调整,节后虽然有所反弹但大盘远未收复失地,上证综指月线下跌6.36%。不过中小创在反弹中表现抢眼,创业板指和中小板指月线分别上涨1.07%和0.76%。

  受此影响,多只重仓中小盘股的基金表现出色。剔除因大额赎回导致的异常上涨之后,汇添富社会责任以11.21%的涨幅居混合型基金榜首,同时也是2月份涨幅最高的权益类基金。据去年四季报数据,该基金股票仓位维持在九成以上,且前十大重仓股中有9只为中小创股票,包括先导智能(64.88 +2.01%,诊股)、赣锋锂业(73.21 +0.63%,诊股)、天齐锂业(62.85 -0.85%,诊股)、东山精密(25.99 停牌,诊股)、寒锐钴业(296.96 +2.38%,诊股)等,以新能源汽车概念股为主。

  上投摩根中小盘、上投摩根新兴动力A、海富通股票、上投摩根成长动力排第2-5位,涨幅分别为10.81%、10.45%、9.84%、9.80%。其中,上投摩根旗下三只基金也均重仓中小票。

  跌幅榜上,光大中国制造2025、光大优势、富安达新兴成长领跌,跌幅分别为12.13%、11.80%、11.71%。其中,光大两只基金重仓地产,2月以来地产股调整幅度居前。富安达新兴成长则或许是受到中国铝业(5.38 -1.28%,诊股)(4.66 -1.06%)等股票拖累。

  股票型:风格漂移基金吃了大亏

  股票型基金平均跌幅达到2.8%,略高于混合型基金。

  涨幅榜上,汇添富和上投摩根再度联手挤占榜首,上投摩根智慧互联和汇添富移动互联涨幅超过10%,分别为10.83%和10.11%。与其兄弟基金相似,两只基金也重配中小创。

  此外,国联安科技动力、汇添富外延增长主题、汇丰晋信科技先锋三只基金排名第3至第5位,但与前两只基金差距较大,涨幅分别为7.73%、7.55%、7.42%。从历史持仓来看,这些基金历来均偏向中小盘成长风格,如汇丰晋信科技先锋,该基金在2013及2015年中小盘股表现出色时业绩较为靠前,但在2014年、2016年权重股表现较为出色的年代,该基金净值表现就非常落后。

  跌幅榜上,令人惊奇的是某互联网+基金跌幅最深,达到10.59%。这主要是由于该基金发生了风格漂移,虽然名为互联网+基金,但该基金重仓金融、白酒,而2月以来这些板块是拖累上证指数的主力。除此之外,还有多只基金跌幅超过8%,主要持有金融、农业、地产以及国企改革主题股等。

  指数型:证券地产基金表现落后

  指数型基金2月表现最为逊色,平均跌幅超过4%,21只基金跌幅超过10%,几乎全部是跟踪地产、证券、保险的基金,最高涨幅不足8%。这主要是由于跟踪大盘风格指数的基金占比较多。

  跟踪地产、证券的指数基金表现最为落后,尤其是跟踪沪深300地产的基金,最大跌幅达到13.56%。多只跟踪全指证券的基金跌幅超过11%。2月份沪深300地产指数跌幅达到14.27%,几乎将1月份的涨幅吞没,中证全指证券公司全收益指数跌幅也达到11.57%。

  此外,部分跟踪白酒、高铁的基金跌幅在8%以上。

  前期持续深调的军工、新能源汽车、电子板块爆发,广发中证军工ETF联接C、富国中证新能源汽车分别以7.12%、6.01%的涨幅居前。此外,申万菱信电子行业、广发中证全指工业ETF联接C、长城久兆中小板300涨幅超过4%。

  整体看,2月风格转换特征明显,成长风格基金或迎来春天。

              

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