资本市场积极拥抱新兴产业 相关概念强势上涨

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文章摘要:2月28日,三六零安全科技股份有限公司,正式完成登陆A股的借壳之旅,这也被市场认为正式打破了2016年之后中概股回归A股的僵局。360回归A股和富士康申请IPO被市场广泛认为是国内资本市场正在积极拥

  2月28日,三六零安全科技股份有限公司,正式完成登陆A股的借壳之旅,这也被市场认为正式打破了2016年之后中概股回归A股的僵局。360回归A股和富士康申请IPO被市场广泛认为是国内资本市场正在积极拥抱新经济。2018年以来,监管层在数个公开场合和会议上都透露了对新经济的关注,如证监会在2018年证券期货监管工作会议上提出“改革发行上市制度,努力增加制度的包容性和适应性,加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度”等。

  2月28日,三六零安全科技股份有限公司,正式完成登陆A股的借壳之旅,这也被市场认为正式打破了2016年之后中概股回归A股的僵局。360回归A股和富士康申请IPO被市场广泛认为是国内资本市场正在积极拥抱新经济。2018年以来,监管层在数个公开场合和会议上都透露了对新经济的关注,如证监会在2018年证券期货监管工作会议上提出“改革发行上市制度,努力增加制度的包容性和适应性,加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度”等。更是有消息指出,监管层对券商作出指导,若有“独角兽”企业,立即向发行部报告,符合相关规定者可以实行“即报即审”。

  


  众多信息都在表明,新经济将在今年的资本市场成为关键词。针对新经济企业进行新股发行制度改革目前来看已经逐渐成为监管层和市场的共识。而承载资本市场拥抱新经济的核心便是新股发行制度的改革,在诸多信号下,监管层在2018年推动改革势在必行。

  安信策略认为近期市场关注到政策层在积极鼓励新经济公司上市,我们认为这也将有助于A股市场估值体系与理念更加包容与适应新兴产业。总的来说,我们认为3月市场是结构性行情,机会主要在优质成长和部分消费。而对于成长股要综合考虑多种估值手段,除了传统的PE、PEG之外要兼顾PS,技术进步,商业模式改进,管理层及机制变化,要考虑行业景气,产业趋势及公司未来发展空间等。重点方向建议围绕技术升级、制造升级、消费升级积极布局新消费、新服务、新科技。细分方向包括传媒、智能制造、芯片国产化、5G、军民融合、工业互联网、人工智能、大数据等。

  从二级市场表现来看,工业互联网、云计算、计算机、人工智能等概念成为市场追捧的明星。在权重股低迷时期,新兴产业接过两市领涨的大旗,政策驱动的效应也说明这些具有持续性的表现不会昙花一现。相关基金迎来净值上涨期。长信利广混合A(519961)布局科大讯飞、紫光国芯等人工智能芯片龙头股。中海量化策略混合(398041)重仓东方国信、启明星辰、用友网络等工业互联网概念。


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